上周，法國廢物和水管理巨頭威立雅Veolia和蘇伊士Suez向歐盟委員會(huì )的反壟斷監管機構提交了關(guān)于收購的相關(guān)承諾。目前，歐盟反壟斷監管機構正在對威立雅對蘇伊士的收購進(jìn)行進(jìn)一步審查，暫定審查截止日期為12月14日。

　　威立雅在11月初表示期望在12月中旬獲得歐盟反壟斷監管機構的批準。目前該公司認為，在雙方提供額外資產(chǎn)出售以解決反壟斷競爭問(wèn)題后，其與競爭對手蘇伊士的合并應當能在12月14日獲得批準。消息人士稱(chēng)，雙方于上周向歐盟提交的新讓步范圍有限，不會(huì )破壞這兩大競爭對手合并的邏輯。

　　與此同時(shí)，代表蘇伊士員工利益的法國工會(huì )CFDT（法國工人民主聯(lián)盟）、CFTC（天主教工會(huì )聯(lián)盟）和CGT（法國總工會(huì )）已致函歐盟反壟斷監管機構專(zhuān)員Margrethe Vestager，以呼吁暫停對交易的調查，直到法國金融檢察院完成對可能的不當政治干預的調查。

　　今年7月20日，法國證券交易所管理局AMF宣布威立雅于2021年6月30日提交的對蘇伊士股份的公開(kāi)要約收購符合規定，并批準了要約文件草案。這是威立雅成功收購蘇伊士的關(guān)鍵一步。今年5月14日，威立雅和蘇伊士簽署了一項合并協(xié)議，其收購交易價(jià)值為近130億歐元，相對蘇伊士的市值而言顯著(zhù)溢價(jià)。通過(guò)對蘇伊士的收購，威立雅可以形成一個(gè)強大的領(lǐng)導團隊以及發(fā)揮工業(yè)協(xié)同效應，預計收購后收入約為370億歐元。威立雅希望通過(guò)這次收購把其打造成全球生態(tài)轉型冠軍。

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　　新蘇伊士集團來(lái)了！威立雅和蘇伊士簽署合并協(xié)議

　　考慮到反壟斷法合規風(fēng)險，威立雅將蘇伊士的部分業(yè)務(wù)組成一個(gè)新的蘇伊士集團進(jìn)行出售。新的蘇伊士集團包括蘇伊士在法國的大部分廢物處理和水業(yè)務(wù)，以及在意大利、捷克共和國、印度和澳大利亞等其他幾個(gè)國家的水業(yè)務(wù)。該集團將被出售給一家投資者財團，該財團由法國投資者組成，包括Meridiam、Global Infrastructure Partners、Caisse des Dép?ts 和 CNP Assurances等私募基金。今年5 月 14 日，威立雅、蘇伊士和該投資者財團簽署了一份諒解備忘錄，GIP和Meridiam將各持有新蘇伊士40% 的股份，而Caisse des Dép?ts 和 CNP Assurances將持有20%的股份。蘇伊士和威立雅的目標是在2021年底同時(shí)完成合并以及向財團出售新蘇伊士，但現在首先須經(jīng)監管部門(mén)批準。

　　威立雅集團立志成為生態(tài)轉型的標桿企業(yè)。該集團在全球擁有近179000名員工，設計并提供水、廢物處理和能源管理的解決方案。通過(guò)其三項互補的業(yè)務(wù)活動(dòng)，威立雅幫助開(kāi)發(fā)利用資源，保護并補充可用資源。2020年，威立雅集團為9500萬(wàn)用戶(hù)提供了飲用水，為6200萬(wàn)用戶(hù)提供了污水處理服務(wù)，生產(chǎn)近4300萬(wàn)兆瓦時(shí)的電量，處理了4700萬(wàn)噸廢物。威立雅2020年的綜合收入為260.10億歐元。

　　蘇伊士在全球范圍內開(kāi)展業(yè)務(wù)，擁有90000名員工，主要從事供水、供電和天然氣供應以及廢物管理與資源回收業(yè)務(wù)。蘇伊士每年為6400萬(wàn)居民提供環(huán)衛服務(wù)，生產(chǎn)71億立方米飲用水，生產(chǎn)420萬(wàn)噸二次原材料，每年通過(guò)創(chuàng )造超過(guò)20萬(wàn)個(gè)直接和間接就業(yè)機會(huì )為經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。2020年，蘇伊士實(shí)現了172億歐元的收入。

　　PART 02

　　收購也將影響到北美地區

　　威立雅對蘇伊士的收購除對歐洲產(chǎn)生影響外，也將影響到北美地區。目前，威立雅收購北美蘇伊士業(yè)務(wù)預期將獲得批準，這將對該公司在美國羅克蘭市的30萬(wàn)名客戶(hù)非常有利。此次收購代表了一個(gè)非凡的機會(huì )，可以將環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域的兩個(gè)世界領(lǐng)先者合而為一。利用威立雅和蘇伊士的綜合經(jīng)驗和能力將增強他們?yōu)樯鐓^提供服務(wù)解決方案的能力。無(wú)論是解決對清潔水日益增長(cháng)的需求、遵守日益嚴格的監管要求、應對氣候變化還是增強飲用水的可負擔性，現在是這些公司聯(lián)手應對當前和未來(lái)面臨的挑戰的最佳時(shí)機。

　　蘇伊士自1893年以來(lái)一直為羅克蘭提供高度可靠的供水服務(wù)。威立雅收購蘇伊士不會(huì )影響羅克蘭市居民獲得同樣高質(zhì)量的水源和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，而且產(chǎn)品價(jià)格不會(huì )改變，因為價(jià)格是由在2019年7月批準的四年期價(jià)格文件確定的。與此同時(shí)，蘇伊士一直與威立雅密切合作，以確保向公共服務(wù)委員會(huì )提交所需的文件，并預計將在今年晚些時(shí)候獲得批準。

　　最近羅克蘭水研究委員會(huì )制作了一份白皮書(shū)，該白皮書(shū)對羅克蘭水系統的市政府所有化（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市政化）進(jìn)行可行性研究。市政化對羅克蘭而言個(gè)壞消息，也不符合房主和商界的最佳利益。除了對客戶(hù)的負面財務(wù)影響外，像蘇伊士這樣的私營(yíng)水務(wù)公司在水質(zhì)、客戶(hù)服務(wù)和員工安全方面的表現通常優(yōu)于市政系統，同時(shí)還作為積極的企業(yè)公民，支持其運營(yíng)所在的社區。蘇伊士在2019年的申報中承諾在2020-23年間為羅克蘭的基礎設施建設提供3.3億美元的資金，而白皮書(shū)沒(méi)有涉及未來(lái)對水利基礎設施的任何投資或如何獲得資金。

　　在2018年和2020年，蘇伊士因提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和促進(jìn)環(huán)境保護分別獲得了“保持羅克蘭美麗”協(xié)會(huì )和環(huán)境保護局的認可。此外，2019年，羅克蘭商業(yè)協(xié)會(huì )授予蘇伊士企業(yè)公民巔峰獎。蘇伊士還是羅克蘭商業(yè)社區和慈善社區的重要成員，威立雅收購蘇伊士后會(huì )進(jìn)一步加強這些關(guān)系。

編輯：王媛媛