《中國水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報告》自第一版發(fā)布以來(lái)，已經(jīng)連續十八年為業(yè)內人士提供中國水業(yè)市場(chǎng)深度總結和分析，被產(chǎn)業(yè)界譽(yù)為“中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展指南”。9月17日，在2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇的現場(chǎng)，E20水業(yè)研究中心行業(yè)分析師宋曉彤發(fā)布了《中國水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報告（2021版）》，并選取部分報告內容進(jìn)行分享交流。

《中國水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報告》自第一版發(fā)布以來(lái)，已經(jīng)連續十八年為業(yè)內人士提供中國水業(yè)市場(chǎng)深度總結和分析，被產(chǎn)業(yè)界譽(yù)為“中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展指南”。9月17日，在2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇的現場(chǎng)，E20水業(yè)研究中心行業(yè)分析師宋曉彤發(fā)布了《中國水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報告（2021版）》（以下稱(chēng)《水業(yè)年度報告》），并選取部分報告內容進(jìn)行分享交流。

宋曉彤

 2021年是“十四五”的開(kāi)局之年，黨的十九屆五中全會(huì )以及《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》對生態(tài)環(huán)境的持續改善及行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向做出重要部署。另外，行業(yè)政策頻發(fā)，水務(wù)行業(yè)也面臨重要的轉型和升級。2020年國家發(fā)展和改革委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)改委”）發(fā)布了《關(guān)于加快開(kāi)展縣城城鎮化補短板強弱項工作的通知》，明確要求抓緊補上疫情暴露出的縣城城鎮化短板弱項，大力提升縣城公共設施和服務(wù)能力。年初，十部委印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導意見(jiàn)》，明確指出到2035年，形成系統、安全、環(huán)保、經(jīng)濟的污水資源化利用格局。此后，發(fā)改委、住房和城鄉建設部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“住建部”）印發(fā)《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發(fā)展規劃》，明確提出“十四五”時(shí)期要著(zhù)力推進(jìn)城鎮污水處理基礎設施建設，補齊短板弱項。由此可見(jiàn)，我國的水務(wù)行業(yè)已經(jīng)由大修大建的擴張向精細化治理階段邁進(jìn)，而各細分行業(yè)也呈現出不同的發(fā)展趨勢。

 “十四五”供排水規模增速放緩未來(lái)五年仍有千億市場(chǎng)

據住建部統計年鑒數據顯示，2020年，城鎮（城市、縣城，不含建制鎮）供水總能力達3.85億噸/日，公共供水總能力達3.32億噸/日，占供水總能力的86%。據E20水業(yè)研究中心預測，“十四五”時(shí)期城鎮公共供水規模增速將呈現下降趨勢，從“十三五”時(shí)期的3%下降到2%?！笆奈濉逼陂g，公共供水能力將增加約3500萬(wàn)噸/日，總投資額約1000億元左右。而區域補短板建設、備用水源地建設、高品質(zhì)供水需求以及城鄉供水一體化均會(huì )對未來(lái)的市場(chǎng)需求產(chǎn)生變化，詳細分析見(jiàn)報告。

市政污水與供水類(lèi)似，增速也在放緩，2020年，城鎮（城市、縣城，不含建制鎮）污水處理總規模為2.4億噸/日，污水處理廠(chǎng)處理規模達到2.3億噸/日，污水處理率達到97.5%。據E20水業(yè)研究中心預測，“十四五”期間市政污水年復合增速將下降一半，由“十三五”時(shí)期的6%降至3%左右。而新增的市場(chǎng)規模，一方面體現在基礎設施的增加，包括新建污水處理廠(chǎng)及原有污水處理廠(chǎng)擴容；另一方面則體現在系統治理下包括合流制溢流污染控制等多維度復合污水處理設施的增加，包括分散式、裝配式、衛星式污水處理廠(chǎng)以及新建的初期雨水處理廠(chǎng)等?？傮w來(lái)看，“十四五”期間新增污水處理廠(chǎng)規模大約在3000萬(wàn)噸/日左右，總投資額約1000億元。但是考慮裝配式污水處理廠(chǎng)等新型污水處理設施的增加，污水處理市場(chǎng)超過(guò)1000億。除此之外，市政污水競爭格局分析、再生水利用市場(chǎng)分析及地下污水廠(chǎng)的統計分析詳見(jiàn)報告！

管網(wǎng)建設修復市場(chǎng)受重視萬(wàn)億市場(chǎng)持續釋放

2019年“三年提質(zhì)增效方案”的發(fā)布實(shí)施提高了業(yè)界對排水系統的重視程度，也帶動(dòng)了管網(wǎng)市場(chǎng)的快速發(fā)展。但目前管網(wǎng)的錯接、混接、漏接以及老舊破損問(wèn)題仍普遍存在，一些地區污水收集設施建設尚存空白。因此，管網(wǎng)修復和新建市場(chǎng)將持續受到高度重視。據住建部統計年鑒顯示，2020年，城鎮（城市、縣城，不含建制鎮）排水管網(wǎng)總長(cháng)度達到102.7萬(wàn)公里，“十四五”時(shí)期，每年管網(wǎng)新建、修復及運營(yíng)維護市場(chǎng)達到千億級。

排水體制的問(wèn)題也一直受到行業(yè)熱議，從數據來(lái)看（上圖），當前新建的基本為雨污分流管網(wǎng)，合流制管網(wǎng)呈逐漸下降的趨勢。根據政策要求，未來(lái)新建城區管網(wǎng)將以雨污分流為主；對于老舊城區的改造，有條件的地方開(kāi)展雨污分流制改造，而對于條件不成熟區域，則實(shí)施合流制溢流污染治理，匹配可行的技術(shù)及施工方案。各省管網(wǎng)詳細情況分析以及排水管網(wǎng)修復技術(shù)分析也將在報告呈現！

村鎮污水處理市場(chǎng)處于成長(cháng)期建制鎮污水處理市場(chǎng)規模將達1500億元

近年來(lái)，國家“一號文件”持續關(guān)注我國農村發(fā)展的突出問(wèn)題，其中的一個(gè)重要方向是農村環(huán)境的改善?！笆濉鼻捌?，由于規劃、資金等一系列問(wèn)題，村鎮污水治理存在一定的延后，“十三五”末逐步發(fā)展，2020年建制鎮污水處理率同比大幅提高，達到61%，比2019年提高了18個(gè)百分點(diǎn)。

相較于城鎮污水處理，村鎮污水處理存在以下幾個(gè)問(wèn)題：

第一，   建項目時(shí)未充分考慮農村特征，常出現人口數量調查等與實(shí)際情況“不匹配”的問(wèn)題；而管網(wǎng)建設滯后，導致污水不能按規劃應收盡收進(jìn)，造成的村鎮污水處理廠(chǎng)“曬太陽(yáng)”問(wèn)題。

第二，   項目后期運營(yíng)難度高，資金保障能力低，社會(huì )資本風(fēng)險大。

村鎮污水處理短板也意味著(zhù)該領(lǐng)域仍有較大的市場(chǎng)空間?！笆奈濉睍r(shí)期，建制鎮污水處理設施新建和改造市場(chǎng)規模約為1500億元。詳細的村鎮環(huán)境治理政策，建制鎮供排水市場(chǎng)分析，以及村鎮工藝與成本分析詳見(jiàn)報告。

工業(yè)園區污水處理建設空間釋放第三方治理模式逐漸凸顯

2015年發(fā)布的“水十條”及近期生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規范城鎮（園區）污水處理環(huán)境管理的通知》，均對工業(yè)園區污水處理提出要求。此外，在長(cháng)江大保護下，長(cháng)江經(jīng)濟帶11省市工業(yè)園區污水處理市場(chǎng)備受關(guān)注。目前，工業(yè)園區污水處理主要包括依托城鎮污水處理廠(chǎng)、依托園區自建污水處理設施、依托園區內企業(yè)污水集中處理設施等三種類(lèi)型。長(cháng)江經(jīng)濟帶十一省市，50%以上的工業(yè)園區污水依托城鎮污水的集中處理設施進(jìn)行處理，尤其上海和浙江兩地，占比達到了90%以上。而當前，城鎮污水處理設施負荷率較高，達到80%左右。

工業(yè)園區廢水排入城鎮污水處理設施，一方面將進(jìn)一步擠占城鎮污水處理空間，增加市政污水處理廠(chǎng)的處理壓力；另一方面，高負荷率運行的污水處理廠(chǎng)運行調控不足，無(wú)法較好的應對水質(zhì)水量變化，大幅增加出水超標的風(fēng)險。因此，為降低市政污水處理廠(chǎng)的運行風(fēng)險，推動(dòng)工業(yè)園區自建污水處理廠(chǎng)將會(huì )刺激工業(yè)園區污水處理市場(chǎng)空間釋放。

 此外，環(huán)保管家等第三方治理模式受到行業(yè)的重視。工業(yè)園區的管理將向綜合化發(fā)展，除了污水處理外、固體廢物、大氣污染以及常規的物業(yè)管理等將進(jìn)行有機結合和協(xié)同形成“環(huán)保管家”模式。治理企業(yè)可根據自身的性質(zhì)，在產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行有機結合。目前，上海、浙江、山東、安徽等四省市出臺了環(huán)保管家服務(wù)規范的地方文件，四個(gè)省份的環(huán)保管家文件要求有所差別，但總體而言均對環(huán)保管家模式的發(fā)展起到一定的引導規范作用，具體詳見(jiàn)報告。

城市黑臭水體治理目標基本完成長(cháng)效監管與農村水環(huán)境市場(chǎng)開(kāi)啟

2015年，“水十條”的發(fā)布對黑臭水體的治理期限提出了明確的考核要求?！笆濉睍r(shí)期，在各級政府的重視下，黑臭水體治理取得了明顯的成效。

截止2020年底，全國地級及以上城市黑臭水體消除比例達到98.2%；七大重點(diǎn)流域方面，截止2019年數據統計，長(cháng)江、黃河、珠江流域水質(zhì)優(yōu)良（達到或優(yōu)于Ⅲ類(lèi)）比例已達到70%以上，長(cháng)江、珠江流域已超過(guò)75%。

雖然“水十條”的目標已基本完成，但未來(lái)水環(huán)境治理市場(chǎng)仍有較大空間，主要來(lái)源于三個(gè)方面：一是已治理河道的反黑反臭的返工類(lèi)項目，此類(lèi)項目將對于治理企業(yè)的技術(shù)能力提出更高要求；二是斷面考核帶來(lái)新增河道治理機會(huì )；三是農村水環(huán)境治理市場(chǎng)的釋放。2019年，生態(tài)環(huán)境部會(huì )同水利部、農業(yè)農村部印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)農村黑臭水體治理工作的指導意見(jiàn)》，指出到2025年，形成一批可復制、可推廣的農村黑臭水體治理模式，加快推進(jìn)農村黑臭水體治理工作，到2035年，基本消除我國農村黑臭水體。

另一方面，河道的“長(cháng)效監管”逐步受到政府的重視，特別是對已完成治理的河道進(jìn)行長(cháng)效監管，除了常規的監測指標外，特殊污染物的監測及分析受到行業(yè)關(guān)注。

 而環(huán)境治理主體也在著(zhù)一些變化，“十三五”時(shí)期，建筑型央企成為了水環(huán)境PPP項目社會(huì )資本牽頭方的主力軍；水環(huán)境PPP項目分布在長(cháng)江經(jīng)濟帶沿線(xiàn)占比達到51%，這與長(cháng)江生態(tài)環(huán)保集團長(cháng)江大保護行動(dòng)推動(dòng)有很大關(guān)系。（詳情點(diǎn)擊：薛濤：三大關(guān)系預判“十四五”，從“污水資源化”文件說(shuō)開(kāi)去），更多內容詳見(jiàn)報告。

除此之外，水務(wù)行業(yè)的競爭格局亦在發(fā)生變化，行業(yè)集中度不斷提高，截止2020年底，43家十大影響力入圍企業(yè)水務(wù)總規模達到3.7億噸/日，同比增長(cháng)0.3億噸/日。地方水司業(yè)務(wù)呈現多元化擴張，智慧水務(wù)考核性指標要求帶來(lái)行業(yè)規范發(fā)展。

“十四五”期間，水務(wù)行業(yè)治理仍然存在萬(wàn)億市場(chǎng)空間，無(wú)論是供排水的新增規模增長(cháng)，還是提質(zhì)增效帶來(lái)的管網(wǎng)新建維護市場(chǎng)，亦或是水環(huán)境的存量市場(chǎng)和下沉農村水環(huán)境的新市場(chǎng)空間等等?！笆奈濉逼陂g，各細分領(lǐng)域仍將持續發(fā)展，發(fā)展階段及競爭格局也持續變化。企業(yè)在做未來(lái)發(fā)展規劃時(shí)，除了關(guān)注自身能力的提升外，也要時(shí)刻把握行業(yè)發(fā)展趨勢的變化，內外部結合的考慮未來(lái)發(fā)展戰略。對于水務(wù)行業(yè)更多的發(fā)展動(dòng)態(tài)，詳情請參見(jiàn)《水業(yè)年度報告（2021版）》。

水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報告目錄

第一章水務(wù)行業(yè)重點(diǎn)速覽

1. 環(huán)境污染治理投資及模式

1.1     環(huán)境污染治理投資

1.2    PPP項目統計

1.3    EOD模式

2.  “十四五”水務(wù)行業(yè)發(fā)展提出明確方向

2.1     污水處理及資源化發(fā)展

2.2     碳中和的實(shí)施路徑

2.3     地方平臺企業(yè)業(yè)務(wù)多元化擴張

3. 區域性政策帶來(lái)市場(chǎng)精準定位

3.1     西部大開(kāi)發(fā)形成新格局

3.2     中部地區高質(zhì)量發(fā)展

3.3     縣城城鎮化補短板建設

4. 水務(wù)行業(yè)各細分領(lǐng)域概述

4.1     市政供水

4.2     市政污水

4.3     再生水

4.4     地下污水廠(chǎng)

4.5     市政管網(wǎng)

4.6     村鎮污水

4.7     工業(yè)園區污水

4.8     水環(huán)境治理

第二章 水務(wù)行業(yè)宏觀(guān)環(huán)境及政策分析

1.  環(huán)境污染治理投資

1.1     固定資產(chǎn)投資分析

1.2     環(huán)境治理投資占GDP比例

2.  PPP項目在庫情況分析

3.  “十四五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)的規劃發(fā)展方向

3.1     第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要

3.2     “十四五”城鎮污水處理及資源化利用發(fā)展規劃

4. 碳中和、碳達峰下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響

5.  EOD 模式試點(diǎn)開(kāi)啟

6. 推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)形成新格局

7. 推動(dòng)中部地區高質(zhì)量發(fā)展

8. 開(kāi)展縣城城鎮化補短板強弱項

第三章 水務(wù)行業(yè)各細分領(lǐng)域分析

1. 市政供水

1.1     行業(yè)現狀分析

1.2     市場(chǎng)分析

2. 市政污水

2.1     政策分析

2.2     市場(chǎng)分析

2.3     再生水利用市場(chǎng)分析

2.4     地下污水處理廠(chǎng)

2.5     企業(yè)競爭格局分析

3. 市政管網(wǎng)

3.1     政策及行業(yè)現狀分析

3.2     市場(chǎng)分析

3.3     排水管網(wǎng)修復技術(shù)分析

4. 村鎮污水

4.1     村鎮環(huán)境治理政策

4.2     建制鎮供排水市場(chǎng)分析

4.3     村鎮工藝與成本分析

5. 工業(yè)園區污水

5.1     政策及行業(yè)現狀分析

5.2     長(cháng)江經(jīng)濟帶11省市工業(yè)園區現狀分析

5.3     工業(yè)園區“環(huán)保管家”治理模式探析

6. 水環(huán)境治理現狀

6.1     政策及行業(yè)現狀分析

6.2     水環(huán)境治理與PPP

7. 智慧水務(wù)

第四章 水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1. 水務(wù)行業(yè)總規模及新增規模分析

2. 供水企業(yè)業(yè)務(wù)呈多元化擴張

3. 環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)財務(wù)分析

3.1     環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)營(yíng)收和利潤分析

3.2     環(huán)保產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域營(yíng)收和利潤分析

3.3     環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投融資情況

第五章 十大影響力企業(yè)介紹

1. 北控水務(wù)集團有限公司

2. 北京首創(chuàng )生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司

3. 中環(huán)保水務(wù)投資有限公司

4. 廣東粵海水務(wù)股份有限公司

5. 蘇伊士

6. 北京碧水源科技股份有限公司

7. 中國光大水務(wù)有限公司

8. 天津創(chuàng )業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

9. 中節能?chē)澀h(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/span>

10. 中持水務(wù)股份有限公司

附錄 部分省份提質(zhì)增效相關(guān)要求

編輯：李丹