剛剛過(guò)去的一年，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)有效支撐了年度污染防治和質(zhì)量改善目標的實(shí)現，以創(chuàng )新為引領(lǐng)，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段。為了及時(shí)反映環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，分享2018年產(chǎn)業(yè)趨勢觀(guān)點(diǎn)，我會(huì )組織各分支機構編寫(xiě)了《2017年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展評述和2018年展望》及各分領(lǐng)域發(fā)展情況快報。我會(huì )將發(fā)布各分支機構編寫(xiě)的領(lǐng)域發(fā)展情況，供環(huán)保企事業(yè)單位、專(zhuān)家和管理者參考。

一、2017年行業(yè)評述

1、政策

2016年12月31日，國家發(fā)展改革委、住房城鄉建設部印發(fā)《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》，提出 “十三五”期間規劃新增污水管網(wǎng)12.59萬(wàn)公里，老舊污水管網(wǎng)改造2.77萬(wàn)公里，合流制管網(wǎng)改造2.88萬(wàn)公里，新增污水處理設施規模5022萬(wàn)立方米/日，提標改造污水處理設施規模4220萬(wàn)立方米/日，全面拉開(kāi)市政水務(wù)建設及提標的攻堅戰。

2017年4月，環(huán)保部印發(fā)《國家環(huán)境保護標準“十三五”發(fā)展規劃》，擬推動(dòng)約900項環(huán)保標準制修訂工作，其中質(zhì)量標準和污染物排放(控制)標準約100項，環(huán)境監測類(lèi)標準約400項。

2017年8月，國務(wù)院正式批復《重點(diǎn)流域水污染防治規劃(2016-2020年)》，將“水十條”水質(zhì)目標分解到各流域，明確了各流域污染防治重點(diǎn)方向和京津冀區域、長(cháng)江經(jīng)濟帶水環(huán)境保護重點(diǎn)，第一次形成覆蓋全國范圍的重點(diǎn)流域水污染防治規劃，加速推進(jìn)全國范圍的水污染防治工作。

2017年11月，財政部發(fā)布《關(guān)于規范政府和社會(huì )資本合作(PPP)綜合信息平臺項目庫管理的通知》，提出嚴格新項目入庫標準，審慎開(kāi)展政府付費類(lèi)項目，確保入庫項目質(zhì)量，為爆炸式增長(cháng)的PPP項目“剎車(chē)”;這意味著(zhù)新晉水環(huán)境PPP項目面臨的審批壓力加大，已有項目可能被要求修改完善、規范化等調整，部分不適宜采用PPP模式實(shí)施的項目將被退庫。

《中華人民共和國環(huán)境保護稅法實(shí)施條例》及各級政府配套政策出臺，全面支持《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》于2018年1月1日實(shí)施。由排污費向環(huán)保稅的轉變，使得企業(yè)排污稅費收繳更為剛性、嚴格;在水污染物指標上，仍延續《污水綜合排放標準》中一類(lèi)、二類(lèi)共61項污染物進(jìn)行考核。

2017年全年，中央啟動(dòng)了多批次、長(cháng)時(shí)間、全覆蓋的環(huán)境保護督查工作;同時(shí)結合各級環(huán)境監測部門(mén)、第三方檢測機構對市政污水出水水質(zhì)、水環(huán)境流域斷面展開(kāi)全面考核，全面提高監察監管力度。

2、產(chǎn)業(yè)

市政水務(wù)提標改造業(yè)務(wù)量增加，2017年上半年全國新(改、擴)建污水處理設施809 個(gè)，其中敏感區域(重點(diǎn)湖泊、重點(diǎn)水庫、近岸海域匯水區域)內173 個(gè)城鎮污水處理設施提標改造達到一級A 排放標準。提標改造建設耗費往往較高，預計未來(lái)污水廠(chǎng)提標改造投資空間約400 億元。

水環(huán)境服務(wù)業(yè)仍處于快速發(fā)展階段。其中，大型水環(huán)境綜合服務(wù)項目具有固定資產(chǎn)投資大、建設周期長(cháng)、水處理工藝復雜等特點(diǎn)。對服務(wù)商資質(zhì)、業(yè)績(jì)經(jīng)驗、資本實(shí)力有較高門(mén)檻，因此角逐的主體較少，且呈強強聯(lián)合，戰略合作大于競爭的態(tài)勢。而小型水環(huán)境項目子行業(yè)和細分市場(chǎng)眾多，造成了參與競爭的企業(yè)數量眾多，但普遍規模偏小、市場(chǎng)集中度不高、技術(shù)含量較低，競爭力較弱。

工業(yè)水領(lǐng)域，新型煤化工作為高耗水產(chǎn)業(yè)，對水資源綜合利用的要求不斷提高，包括先進(jìn)的廢水處理工藝、再生水利用工藝乃至零排放技術(shù);不斷增長(cháng)的造紙印刷、化工、紡織和醫藥等行業(yè)使得對成分復雜，污染嚴重的工業(yè)水處理需求不斷提高。

村鎮污水作為新增領(lǐng)域，2017年迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。國家“十三五”規劃建制鎮污水處理率達到70%，完成建制村環(huán)境綜合整治13萬(wàn)個(gè)，據測算市場(chǎng)空間超 1400 億元。目前優(yōu)先開(kāi)展的市場(chǎng)拓展覆蓋南水北調東線(xiàn)中線(xiàn)水源地及其輸水沿線(xiàn)、京津冀和長(cháng)江經(jīng)濟帶三大區域，涉及880個(gè)縣(市、區)，8.14萬(wàn)個(gè)建制村，約占全國市場(chǎng)的58%;目前村鎮小集中處理以生物膜法為主，分散式技術(shù)中人工濕地利用較多，但廣泛存在廠(chǎng)網(wǎng)建設不匹配的問(wèn)題。在商業(yè)模式方面，村鎮小集中采用政府不建設不運營(yíng)的比例最高，即BOT模式，占比達到48.1%;村鎮分散式采用政府建設不運營(yíng)模式，即EPC+O，占比達63.51%。而目前財政部PPP入庫項目落地率為31.6%，環(huán)保類(lèi)項目落地率為15%，村鎮污水項目落地率為16.1%，略高于環(huán)保項目，且投資回報率在6%-10%之間。

3、技術(shù)

國內外污水處理領(lǐng)域歷史最悠久、應用最廣泛的技術(shù)為活性污泥技術(shù)，包括傳統活性污泥技術(shù)以及氧化溝法、SBR法、AAO法等衍生技術(shù)，國內新建廠(chǎng)也多以此為二級生物處理核心單元。

針對二級生物處理，國際上兩大新興工藝——主流厭氧氨氧化和好氧顆粒污泥——相比較，后者工業(yè)化應用明顯較快，DHV公司形成的Nerada技術(shù)在2017年在歐洲范圍內進(jìn)行應用推廣，已通過(guò)三座污水處理廠(chǎng)改造計劃進(jìn)入英國，并預計在2018~2019年迎來(lái)大規模改造和投運高峰;國內相關(guān)技術(shù)仍處于中試階段，未突破產(chǎn)業(yè)化瓶頸，并在未來(lái)數年內將遇到來(lái)自荷蘭方面的技術(shù)壁壘?？煽刂髁鲄捬醢毖趸夹g(shù)在世界范圍內仍處于試驗階段，未見(jiàn)成功案例，國內北京排水集團2017年開(kāi)始建設1萬(wàn)立方米/日生產(chǎn)試驗。

針對提標改造，國內目前使用較為廣泛的為MBR膜工藝技術(shù)，該工藝兼具活性污泥技術(shù)優(yōu)勢的同時(shí)，具有占地較小，適應性強、運行穩定的技術(shù)優(yōu)勢。國內在該領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng )新也保持著(zhù)一定的前進(jìn)態(tài)勢，碧水源跟清華大學(xué)合作項目“膜集成城鎮污水深度凈化技術(shù)跟工程應用”獲頒2017年度國家科技進(jìn)步二等獎。

二、2018年發(fā)展展望

隨著(zhù)環(huán)保稅推進(jìn)和水環(huán)境斷面考核監察監管力度的增大，市政水務(wù)和水環(huán)境治理的執行壓力增大，而國家對PPP入庫項目的從嚴審查導致采用這一新形式進(jìn)行融資投建的項目增長(cháng)開(kāi)始“剎車(chē)”，因此產(chǎn)業(yè)整體上將開(kāi)始從增量擴張逐步向存量?jì)?yōu)化進(jìn)行演替。

水質(zhì)提標帶來(lái)的市政污水提標改造要求，將對技術(shù)和資本提出雙重挑戰，同時(shí)也會(huì )一定程度上引發(fā)對水質(zhì)考核指標的思考和討論。目前提標改造的高成本和高水質(zhì)達標仍為不可調和的矛盾，亟待相關(guān)技術(shù)進(jìn)行革新。同時(shí)，政府及民眾整體上對水質(zhì)安全關(guān)注度的提升可能會(huì )導致提標過(guò)程中遇到新型監測指標的考核。

技術(shù)進(jìn)步方面，預計國內將繼續以MBR膜技術(shù)為主，而國外將集中在好氧顆粒污泥上的產(chǎn)業(yè)化突破上;另外，國內村鎮污水集約化裝備及主流厭氧氨氧化存在較大發(fā)展空間，一些跨領(lǐng)域的新材料進(jìn)入傳統處理工藝可能帶來(lái)一定的技術(shù)改進(jìn)。